证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-057
常州澳弘电子股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
网上中签率及及优先配售结果公告
保荐人（主承销商）
：国金证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
中签率/配 有效申购数量 实际配售数 实际获配金
类别
售比例（%） （手） 量（手） 额（元）
原股东 100 521,699 521,699 521,699,000
网上社会公众投资
者
网下机构投资者 - - - -
合计 8,835,666,080 580,000 580,000,000
特别提示
常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“澳弘电子”或“发行人”）向不特定对象
发行 58,000.00 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”或“澳弘转债”）已获得中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2025〕2543 号文同
意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为国金证券股份有限公司（以下简称“国
金证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）。本次发行的可转债简称为“澳弘
转债”，债券代码为“111024”。
请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、缴款和投资者弃购处理等
环节的重要提示如下：
特定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资
金账户在 2025 年 12 月 15 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后
的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相
关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相
关法律责任，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司（以下简称“中国结算上海分公司”）的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。
网上投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。
本次发行数量的 70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认
购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承销商）
将协商是否采取中止发行措施，并及时向上交所报告。如果中止发行，公告中止
发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
本次发行认购金额不足 58,000.00 万元的部分由保荐人（主承销商）根据协议
进行余额包销。包销基数为 58,000.00 万元，保荐人（主承销商）根据网上资金到
账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐人（主承销商）的包销比例原则上不
超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为 17,400.00 万元。
当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内
部承销风险评估程序，并与发行人协商沟通；如确定继续履行发行程序，保荐人
（主承销商）将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及
时向上交所报告；如确定采取中止发行措施，保荐人（主承销商）和发行人将及
时向上交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次
日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券的网上申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券及可
交换公司债券的次数合并计算。
澳弘电子本次向不特定对象发行可转换公司债券的原股东优先配售及网上申
购已于 2025 年 12 月 11 日（T 日）结束，现将本次澳弘转债发行申购结果公告如
下：
一、 总体情况
澳弘转债本次发行 58,000.00 万元，发行价格为 100 元/张，共计 5,800,000
张（580,000 手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2025 年 12 月
二、 发行结果
根据《常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公
告》，本次澳弘转债发行总额为 58,000.00 万元，向股权登记日收市后中国结算上
海分公司登记在册的持有发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额
部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投
资者发售的方式进行。最终的发行结果如下：
（一）向原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的澳弘
转债总计为 521,699,000 元（521,699 手），约占本次发行总量的 89.95%。
（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的澳弘转债为
根据上交所提供的网上申购信息，本次网上申购有效申购户数为 8,872,903 户，
有 效 申 购 数 量 为 8,835,144,381 手 ， 即 8,835,144,381,000 元 ， 配 号 总 数 为
发行人和保荐人（主承销商）将在 2025 年 12 月 12 日（T+1 日）组织摇号抽
签仪式，并于 2025 年 12 月 15 日（T+2 日）披露摇号中签结果。申购者根据中签
号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买 1 手（即 1,000 元）澳弘转债。
（三）本次发行配售结果汇总
中签率/配售 有效申购数 实际获配 实际获配金额
类别
比例（%） 量（手） 数量（手） （元）
原股东 100.00 521,699 521,699 521,699,000
网上社会公众投资者 0.00065988 8,835,144,381 58,301 58,301,000
合计 8,835,666,080 580,000 580,000,000
三、 上市时间
本次发行的澳弘转债上市时间将另行公告。
四、 备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2025 年 12 月 9 日（T-2 日）披露的
《常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘
要》，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有
关本次发行的相关材料。
五、 发行人、保荐人(主承销商)联系方式
（一）发行人：常州澳弘电子股份有限公司
地址：常州市新北区新科路 15 号
联系电话：0519-85486158
联系人：耿丽娅
（二）保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 13 楼
联系电话：021-68826123
联系人：股权资本市场总部
特此公告。
发行人：常州澳弘电子股份有限公司
保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
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